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 | Abrisud est le leader français des abris de piscines pour particuliers (fixes ou amovibles).
La société a été créée en 1996 par la famille Chapus et acquise en 2005 par les
fonds gérés par Atria Capital Partenaires associés à un nouveau management (MBI).
Présent en France et dans 11 pays européens, la société compte aujourd'hui 200
collaborateurs.
Mezzanis a arrangé et pris ferme le financement mezzanine de l'opération. | ||
 www.abrisud.fr | |||
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 | Compin est un groupe spécialisé dans la fourniture des équipements intérieurs ferroviaires,
de transports publics et engins de chantiers. Il a notamment été retenu par la
SNCF pour l'aménagement de l'intérieur du TGV Est. Il emploie 850 personnes et
enregistre en 2007 un chiffre d'affaires de 100MEUR.
Le groupe Compin a été repris en juin 2005 par LBO France auprès de son fondateur, en association avec un manager spécialiste du monde ferroviaire. Mezzanis a arrangé et pris ferme le financement mezzanine de l'opération. | ||
| www.compin.com | |||
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 | Crée en 1999, Le groupe Doucet est l'un des principaux fabricants français de produits d'entretien, d'insecticides
et de teintures destinés aux professionnels et aux particuliers (marques Starwax,
Kapo, Kiraviv et Purodor, venduesessentiellement en grandes surfaces de bricolage
et drogueries).
Le groupe Doucet a été repris en juillet 2004 en LBO par les fonds gérés par ING Parcom PE associés au management de l'entreprise, avec un objectif de build-up. Mezzanis a co-arrangé à hauteur de 55% le financement mezzanine de cette opération. Mezzanis a accompagné la mise en oeuvre de la stratégie de croissance en arrangeant deux mezzanines complémentaires qui ont permis de financer les acquisitions en 2005 des sociétés Primalab et Sinto. En 2007, le Groupe Doucet compte 500 salariés pour 80MEUR de chiffre d'affaires. | ||
| www.doucet.eu | |||
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 | Gardiner est le leader européen de la distribution aux professionnels de produits et
systèmes de sécurité électroniques (contrôle d'accès, vidéo-surveillance, détection
du feu). L'entreprise réalise plus de la moitié de son activité au Royaume-Uni
et Irlande, et 25% en France.
Gardiner a été repris en mai 2006 au groupe Electra Partners Europe par Honeywell, groupe international spécialisé dans les secteurs de l'aérospatial et la défense. La transaction a été partiellement financée par une tranche mezzanine de 15 MEUR co-arrangée par Mezzanis à hauteur de 5,1 MEUR. | ||
| www.gardiner.fr | |||
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 | Hermès Métal Yudigar est le leader européen de la conception et de l'agencement de surfaces de vente.
La société a été reprise fin 2004 en LBO par les fonds gérés par Sagard associés à des co-investisseurs. Mezzanis participe à hauteur de 10% à la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'opération. La société compte 3177 employés et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 505MEUR. | ||
| www.hmy.fr | |||
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 | Le groupe Les Frères Blanc dont l'origine remonte aux années 30, est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs français de la restauration commerciale. Il s'est développé autour de deux concepts, les Grandes Brasseries, avec les enseignes Au Pied de Cochon, l'Alsace, Le Procope, Le Grand Café, La Lorraine..., et les restaurants Chez Clément, 12 brasseries à thème implantées à Paris et en région parisienne. | ||
| www.blanc.net | |||
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 | Mediascience, plus connu sous la marque Jeulin, est en France le principal fournisseur de
produits pédagogiques pour l'enseignement secondaire, notamment dans les disciplines
scientifiques.
La société a été reprise en LBO en janvier 2001 par ING Parcom PE en partenariat avec des managers spécialistes des marchés de l'édition et de l'éducation. Mezzanis a à cette occasion arrangé et pris ferme une tranche d'OBSA mezzanine de 5,6 MEUR. Le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en mars 2004 par refinancement et placement privé de ses actions. | ||
| www.mediascience.fr | |||
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 | Le groupe Ontex est le leader européen des produits d'hygiène jetables (couches-culottes, hygiène
féminine, incontinence) vendus sous marque de distributeur.
Coté à la bourse de Bruxelles, le groupe a fait l'objet en janvier 2003 d'une prise de contrôle suivie d'un retrait de cote ("Public to Private") organisée par les fonds Candover associés au fondateur du groupe et au management. Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 165 MEUR à laquelle Mezzanis participe à hauteur de 6 MEUR. | ||
| www.ontex.be | |||
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 | Outremer Télécom est le second opérateur télecom dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion,
Guyane), derrière France-Télécom. La société propose aux particuliers et aux entreprises
une offre de téléphonie fixe et mobile, d'internet rapide et de cartes prépayées.
En décembre 2004, les fonds gérés par Apax, associés au fondateur de la société et à des co-investisseurs, ont acquis l'opérateur en LBO, avec pour objectif son développement sur les marchés porteurs de l'ADSL et du mobile. Le financement de la transaction a compôrté une tranche mezzanine de 10 MEUR co-arrangée par Mezzanis à hauteur de 55%. Mezzanis a accompagné la mise en oeuvre de la stratégie de croissance en co-arrangeant en novembre 2005 un financement subordonné de 4 MEUR destinée à financer partiellement le lancement de l'offre GSM aux Antilles. En 2007, Outremer Telecom a réalisé 156MEUR de chiffre d'affaires. | ||
| www.outremer-telecom.fr | |||
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 | Pomme de Pain est la 4ème chaîne de sandwicheries en France. Particulièrement implantée en
région parisienne, l'enseigne possède 90 points de ventes directs ou exploités
en franchise, et assure une présence sur les réseaux autoroutiers, aériens et
ferroviaires.
Le groupe Pomme de Pain a été repris en juin 2004 en LBO par les fonds gérés par Finama Private Equity (Acto) associés à des co-investisseurs financiers et au management. A cette occasion, Mezzanis a arrangé un financement mezzanine de 3 MEUR. | ||
| www.pommedepain.fr | |||
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 | SONOVISION-ITEP est un acteur majeur dans le domaine de la documentation technique et de l'ingénierie
documentaire. Créé en 1948, l'entreprise est présente en Angleterre, Allemagne,
Canada, France et roumanie; elle emploie 1200 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires de 85MEUR en 2005. Son coeur de métier, l'élaboration de documents
techniques, s'adresse principalement à des constructeurs et exploitants des secteurs
aéronautique, de l'espace et de l'énergie. Elle a comme clients Airbus, Dassault
Aviation, Air France, Alstom, la RATP, EDF...
Le Groupe a été repris en juin 2006 par les fonds gérés par LBO France associés à des co-investisseurs. Mezzanis a co-arrangé la tranche mezzanine mise ne place pour le financement de l'opération. | ||
| www.sonovision-itep.fr | |||
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 | Terreal est spécialisé dans la fabrication de tuiles et de briques en terre cuite pour
le bâtiment. Numéro 2 en France, le groupe s'adresse aux marchés de la construction
neuve et de la rénovation.
Filiale de Saint-Gobain, le groupe Terreal a été repris en LBO en octobre 2003 par Carlyle et Eurazéo en association avec le management de l'entreprise. Le financement de l'acquisition comportait notamment une tranche mezzanine à laquelle Mezzanis a participé à hauteur de 5 MEUR. le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en novembre 2004 à l'occasion du refinancement du montage LBO. | ||
| www.terreal.com | |||
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 | Un Jour, Ailleurs est une enseigne de prêt à porter féminin spécialisée dans les tenues de cérémonie
et de cocktail. La chaîne exploite en France plus de 100 magasins situés en centres
commerciaux et centres ville.
La société a été reprise en octobre 2001 par Astorg Partners en association avec le fondateur de l'enseigne et son équipe dirigeante. Le financement de l'opération comporte une tranche mezzanine à laquelle Mezzanis participe à hauteur de 40%. | ||
| www.un-jour-ailleurs.com | |||
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 | Vivarte (ex groupe André) est un des leaders en France de la distribution dans l'habillement
et la chaussure. Le groupe dispose de plus de 2.500 magasins situés en centres-villes
ou en périphéries, aux enseignes La Halle, San Marina, Minelli, André, Caroll,
et Kookaï.
Coté à la bourse de Paris, le groupe Vivarte a fait l'objet en avril 2004 d'une prise de contrôle majoritaire par les fonds gérés par PAI associés à des co-investisseurs, suivie d'une OPA et d'un retrait de la cote. Le financement de ce " Public to Private " comportait notamment une tranche mezzanine de 225 MEUR à laquelle Mezzanis a participé à hauteur de 7 MEUR. Le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en août 2005 lors du refinancement du montage LBO. | ||
| www.vivarte.fr | |||
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 | Créé en 1998, Bretèche Industrie est un concepteur, fabricant et installateur d'équipements industriels à destination
de l'industrie agroalimentaire. Le groupe occupe des positions de leader sur 3
segments de marché: boulangerie-pâtisserie (sociétés VMI et Disona), laiterie-fromagerie
(Tecnal et Chalon Megard) et robotisation des abattoirs (Norman). Le groupe est
constitué de 9 sites industriels en France, Allemagne, Italie et République Tchèque.
Lors de la reprise en LBO du Groupe en octobre 2006 par Banexi Private Equity en association avec le fondateur du Groupe, Unigrain et IDIA, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 15MEUR. | ||
| www.breteche.com | |||
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 | Créé en 1997, Leyton Associés est une société de conseil spécialisée dans la réduction de charges sociales
(cotisaitons sociales, crédit impôt recherche, accidents du travail). La société
compte 200 collaborateurs répartis sur 4 sites en France (Paris, Lyon, Toulouse
et Montpellier) et à l'international (Dublin et Montréal). Elle a généré un chiffre
d'affaires de 23MEUR en 2007.
Lors de la reprise en LBO de la société en octobre 2006 par Natexis Industrie, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 13MEUR. | ||
| www.leyton.fr | |||
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 | Fondée en 1994, Regency Entertainment est une société grecque spécialisée dans la construction et la gestion de casinos
(Regency Casino Thessaloniki, Regency Casino Mont Parnes) et complexes hôteliers
de luxe (Hyatt Regency Thessaloniki). La société est leader en Grèce sur le secteur
des casinos et emploie 2500 salariés. | ||
| www.regency.gr | |||
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 | Créée en 1995, France Géothermie est une société de fabrication de pompes à chaleur géotermique et aérothermique
destinées à l'habitat individuel. En 2007, la société a enregistré un chiffre
d'affaires de 23,5MEUR. Elle s'appuie sur un réseau de 70 concessionnaires exclusifs
et 120 partenaires agréés. | ||
| www.france-geothermie.com | |||
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 | SCT Telecom est une société spécialisée dans les solutions télécoms voix, mobiles, installation
et Internet à destination des entreprises. La société emploie 200 salariés répartis dans un réseau
de 22 agences commerciales en France. | ||
| www.sct-telecom.fr | |||
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 | Créée en 1997, Lyonnaise de Garantie est une société de courtage en assurance destinée aux professionnels de l'immobilier:
promoteurs, administrateurs de biens, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier,
banquier etc. Elle propose des assurances de garantie de loyer et détérioration
immobilière (Sécurissimo), valeur de vente (Valorimo) et valeur de revente (Bailimo).
S'appuyant sur un réseau de partenaires, Lyonnaise de Garantie offre également
des conseils en termes de mises en place et de gestion des contrats ainsi que
sur les règlements de sinistres.
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| www.lyonnaise-de-garantie.com | |||
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 | Créé en 1982, Fondis Electronic assure la distribution, l'assistance technique et la maintenance d'équipements
scientifiques. Les secteurs concernés sont principalement l'analyse et le contrôle
dans l'environnement, le diagnostic immobilier, la métallurgie, l'industrie, la
microscopie, la recherche, le laboratoire et les matériaux. En 2007, la société
a réalisé un chiffre d'affaires de 18MEUR. | ||
| www.fondiselectronic.com | |||
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 | InfoPro Communications est la holding du Groupe d'information professionnelle leader en France, ETAI.
Le groupe est organisé autour de 3 univers : l'automobile, l'industrie et la
distribution. | ||
| www.infoProcommunications.com | |||
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 | Gérard Darel est une marque de prêt-à-porter féminin créée en 1973, à Paris, par Gérard Darel
et son épouse. Aujourd'hui, la société est dirigée par leur fils Laurent Darel
et réalise plus de 150MEUR de chiffre d'affaires dont 50 % à l'export avec 110
enseignes dans 40 pays - dont 60 en propre. | ||
| www.gerarddarel.com | |||
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 | Créé en 2003, le Groupe Tiama est l'un des leaders mondiaux dans l'inspection par vision dédiée aux métiers
du verre creux, de l'automobile et de l'agroalimentaire. Basé à Lyon et à Rennes,
le groupe est présent sur l'ensemble des continents. Avec plus de 150 salariés,
Tiama développe des marques telles que MSC (verre), Edixia (automobile) et Luceo
(agroalimentaire). | ||
| www.edixia.com | |||
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